AIG又卖股还债欲减持友邦保险 筹资60亿美元

  

 

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  杨倩雯

  美国国际集团(American InternationalGroup Inc.,AIG)又要“卖股还债”了。

  昨日,友邦保险控股有限公司(01299.HK,友邦保险)发布公告称,AIG“筹谋”出售17亿股友邦保险普通股,以筹集约60亿美元偿还美国政府的救助债务。

  AIG出售友邦股份偿债

  据友邦保险公告称,其董事会获AIG知会,称AIG已开始潜在配售其持有的友邦保险大部分股份。AIG预期将使用所得款项以进一步偿还美国财政部的债务余额。倘进行配售,AIG预期将不迟于3月6日进行配售股份定价。

  为此,友邦保险昨日起暂停在港交所买卖,以待有关AIG潜在配售的进一步公告。友邦保险在公告中预期将不迟于3月7日起恢复交易。

  而AIG于当地时间3月4日发布的声明则称配售对象为机构投资者,但公告没有披露具体的配售价格区间及数量。

  《第一财经日报(微博)》记者就对于配售对象的考虑、定价及数量,以及配售情况等采访AIG新闻发言人,但AIG方面没有作出回应。

  根据境外媒体报道,AIG计划配售友邦保险的股份数量约为17亿股,AIG对友邦保险的报价为每股27.15港元至27.50港元。根据上一交易日友邦保险29.20港元/股的收盘价来计算,其折价率约为5.82%~7.02%。如按此报价配售,则AIG配售友邦保险可套现约60亿美元。

  据悉,此次的目标客户将是那些对于2010年友邦保险在香港IPO上市感兴趣却错失投资机会的机构投资者。并据知情人士透露,此次配售交易将在不同的投资者之间做出“很好的分配”,并非是屈指可数的几个购买者持有大量股份。

  根据友邦保险截至2011年11月30日的2011年财报,AIG共持有约39.61亿股友邦保险普通股,持股比例为32.89%。如此次出售17亿股,AIG所持友邦保险股数将下降至约22.61亿股,持股比例也将降至20%以下。分散股权的出售方式或许也是出于保证AIG继续对友邦保险拥有控制权的考虑。

  AIG资产处置之路

  AIG在公告中指出,其出售友邦保险股份的目的是为了偿还部分美国财政部的借款。2008年金融危机中,美国政府动用总额高达7000亿美元的不良资产救助计划(TARP)来救助具有系统重要性的金融机构。金融危机爆发以来,美国政府在救助AIG方面已累计投入1823亿美元,其中包括纽约联储的贷款及美国财政部以约475亿美元购买的16.6亿股AIG股份。彼时,美国财政部掌握着AIG 92%的股权,AIG被美国政府接管。

  此后,为了摆脱政府各项监管和限制,AIG陆续开始变卖资产寻求“解脱”。

  2009年,AIG将汽车保险部门21世纪保险以19亿美元售予苏黎世金融服务集团;同年,出售其日本总部大楼,获12亿美元;2010年3月,AIG将旗下投资管理公司PineBridge公司以5亿美元出售给李泽楷全资所有的投资公司盈科拓展集团;2010年10月,经历了上市——保诚集团欲收购——价格谈不拢收购失败——再次重启上市计划的友邦保险,在历经坎坷之后,终于在香港成功上市,算上“绿鞋机制”后,总融资额达到205亿美元;2010年11月,AIG又将其旗下美国人寿保险公司(Alico)的非美国部分业务以162亿美元出售予美国大都会人寿(MetLife);2011年5月,AIG自身与美国财政部减持AIG股票,两家以每股29美元合计出售3亿股AIG股票,共套现87亿美元。其中,美国财政部减持了2亿股AIG股票,其持股比例从92%下降至目前的77%;此前几日,据境外媒体报道,AIG于3月2日清空了所持私募股权巨头黑石集团股份,总价值5亿美元。

  2011年8月,美国财政部公布,在已发放的4120亿美元不良资产救助金中,目前已收回3130亿美元,约占已发放资金的76%。

  AIG首席执行官罗伯特·本默切(Robert Benmosche)上月表示,AIG将等待时机出售友邦保险股份,用出售所得资金降低政府77%的持股比例。