AIG售友邦套现468亿还债 券商称180日后或再沽

  

 

  查看最新行情

  新浪财经讯 3月6日消息,据港媒报道,一个月前曾表示有可能增持友邦(01299)股权,一个月后,大股东美国国际集团(AIG)昨反手向市场配售17亿股友邦股份,套现最多467.5亿元还债。

  据香港《经济日报》报道,一个月前曾表示有可能增持友邦(01299)股权,一个月后,大股东美国国际集团(AIG)昨反手向市场配售17亿股友邦股份,套现最多467.5亿元还债,为今年股市累计集资额的4倍。

  套现金额 迄今股市累计4倍

  友邦昨开市前宣布因交易而停牌,料最迟于本周三复牌。据销售文件,AIG以每股27.15元至27.5元的价格,配售相等于友邦14%市值的17亿股,售价较友邦停牌前股价29.5元,折让约5.8%至7%。

  是次配售规模庞大,不单为本港市场今年以来单一发行人的最大股票配售,60亿美元的交易金额,更超过今年所有配售股票及新股发行合计的总和4倍(约15亿美元,彭博资料)。

  折让最多7% 传悉数认购

  综合市场消息,这次配售友邦由高盛、德银、花旗及摩根士丹利牵头,该四间券商也为友邦上市时的联席保荐人。据了解,周末时已开始向欧美机构投资者推售,至今日开市前,已有逾半的配售额获认购。有基金经理称,午后传出已悉数获认购。

  AIG主席Steve Miller于1月底时曾表示,可能悉数出售友邦股份,套现作其他企业用途,或者增持友邦。至周日,AIG发新闻稿称,已开始向机构投资者配售部分友邦股份,所得款项将会用于减少美国财政部的债务余额。

  里昂︰友邦估值高 股价料受压

  AIG这次减持占手上持股约43%,所占友邦股权将由约32.9%减至18.9%,其后并承诺180日内不会减持余下的友邦股份。有基金经理称,AIG减持已为市场所料,6%至7%的折让也算合理,这次配售可为股价消除不明朗因素。

  看淡友邦的里昂就评论,友邦的新业务价值增长于去年已见顶,又料AIG于180日禁售期后,仍很可能继续减持手上的持股还债,加上估值偏高,料其股价短线将受压。该行予友邦“跑输大市”的投资评级及27.5元的目标价。

  至于作为配售承销商之一的高盛,昨下调其每股盈利预测,但上调友邦今后三年的新增业务价值估计,列友邦为“确信买入”,目标价为36元。