今日最具爆发力四大牛股(3)
时间:2011-10-18栏目:今天股市分析
汉得信息:业绩增长 前景光明
业绩简评
汉得信息发布第三季度业绩预告,本报告期盈利6300 万到6500 万之间,估计同比增长49.07%~53.80%。
经营分析
3 季度经营性现金流良好:传统上公司从事的业务具有鲜明的季节特性。3季度强劲增长为全年的业绩增长奠定基础。我们预计2011 年摊薄每股盈利0.58 元。同比增长48%。
公司业务模式稳定:公司致力于为大中型企业提供信息化咨询服务。70%左右的订单来自于老客户,经营业绩稳定。受益于行业景气程度的回升,公司未来2 年将保持较高增长速度。
投资成立"青浦汉得培训学校",破解人才瓶颈。公司业务模式决定其经营规模的扩大,受限于是否具备大量合格的IT 人才。公司一直以来在人才培训方面大力投入,并形成独特的方法论。尽管如此,人才储备一直视困扰公司持续扩大的主要制约因素。成立培训学校,将在一定程度上缓解人才需求,并可在一定程度上降低人力资源成本。
盈利调整
公司 11-13 年摊薄EPS 为0.59、0.79 和1.05 元,我们给予公司未来8-12个月24 元目标价位,相当40 x 11PE,30 x 12PE。给予买入评级。
投资建议
公司治理结构清晰、业务空间巨大、战略选择坚定、长期增长无忧,给予买入评级。
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